نرم‌افزار و اتوماسیون

پیش از سفارش CRM یا نرم‌افزار اختصاصی، گردش کار فعلی و مسئول هر مرحله را بنویسید. راهنماهای این بخش به انتخاب بین محصول آماده و توسعه اختصاصی، تعریف سطح دسترسی و مشخص‌کردن اتصال‌های مورد نیاز می‌پردازند. نمونه واقعی یک فرایند، مبنای بهتری برای تصمیم‌گیری درباره امکانات نسخه اول است.